Historique base 100 du 16/04/2018 au 15/04/2021

JGF Jupiter Global Financials L EUR Acc
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World/Financials

Performance

Perf. 15/04/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,68 % -0,30 %
Perf. 4 semaines -0,90 % -0,45 %
Perf. 1er janvier 2,02 % 17,19 %
Perf. 1 an 45,24 % 56,30 %
Perf. 3 ans 46,25 % 13,70 %
Perf. 5 ans 85,83 % 46,63 %
Perf. 8 ans 140,27 % 81,29 %
Perf. 10 ans 175,98 % 87,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 23,04 % -8,47 %
Perf. 2019 31,98 % 26,51 %
Perf. 2018 -11,55 % -17,61 %
Données 3 ans au 31/03/2021
Perf. annualisée 13,01 % 4,62 %
Volatilité 25,09 % 25,62 %
Sharpe 0,54 0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2021

Rang Quartile
1 mois 48 / 49 4
3 mois 49 / 49 4
6 mois 48 / 49 4
YTD 49 / 49 4
1 an 30 / 49 3
3 ans 1 / 45 1
5 ans 6 / 41 1
8 ans 5 / 31 1
10 ans 6 / 28 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 25,09 %
Bon
Perte max -40,36 %
Très bon
DSR 18,65 %
Bon
Beta baiss. 0,92
Très bon
VAR 95 -5,44 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,54
Très bon
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino 0,72
Très bon
Omega 1,28
Très bon
Calmar 0,33
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2021 18,23 M€
Variation de l'actif 3 mois 30,34 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,75645 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JGF Jupiter Global Financials L EUR Acc
2,02%
45,24%
46,25%
25,09%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
10,70%
45,67%
45,78%
25,30%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF
10,70%
45,67%
45,78%
25,30%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco New World Financials D EUR Acc
13,62%
51,77%
36,85%
24,96%
ETF Invesco S/E 600 Opti Insurance UCITS ETF
12,31%
39,06%
17,75%
30,41%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.