Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Jupiter Financial Innovation L EUR Acc
Act. Sect. Serv. Financiers
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,01 % -0,43 %
Perf. 4 semaines 2,88 % 1,49 %
Perf. 1er janvier 13,63 % 10,05 %
Perf. 1 an 31,98 % 28,50 %
Perf. 3 ans -9,87 % 34,01 %
Perf. 5 ans 25,46 % 62,77 %
Perf. 8 ans 73,58 % 114,90 %
Perf. 10 ans 98,03 % 112,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 15,42 % 19,74 %
Perf. 2022 -36,64 % -9,19 %
Perf. 2021 11,56 % 32,46 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée -2,12 % 11,53 %
Volatilité 18,03 % 16,06 %
Sharpe -0,19 0,64

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 63 / 65 4
3 mois 22 / 65 2
6 mois 15 / 65 1
YTD 22 / 65 2
1 an 21 / 64 2
3 ans 48 / 50 4
5 ans 47 / 48 4
8 ans 31 / 38 4
10 ans 14 / 28 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,03 %
Bon
Perte max -47,66 %
Très mauvais
DSR 13,82 %
Moyen
Beta baiss. 0,90
Bon
VAR 95 -4,37 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,19
Très mauvais
Ratio d'info. -1,08
Très mauvais
Sortino -0,24
Très mauvais
Omega 0,97
Très mauvais
Calmar -0,07
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 8,91 M€
Variation de l'actif 3 mois -20,88 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,76 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Jupiter Financial Innovation L EUR Acc
13,63%
31,98%
-9,87%
18,03%
Meilleur fonds – meilleure notation UFF Epargne
9,70%
20,47%
58,44%
35,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Algebris Financial Equity Fund R EUR
11,59%
32,39%
57,58%
18,47%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
7,62%
22,81%
46,08%
18,90%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LO Funds Global FinTech Seed USD PA
3,20%
10,34%
-6,96%
17,41%
ETF Invesco CoinShares Gbl Blockchain ETF Ac
10,71%
50,61%
-21,47%
28,64%
Fonds le plus consulté Axiom European Banks Equity RC EUR(v)
21,16%
41,17%
96,40%
32,47%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World Financials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Financials NR.