Historique base 100 du 03/07/2017 au 02/07/2020

Sycomore Allocation Patrimoine R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 02/07/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,56 % 0,33 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 0,72 %
Perf. 1er janvier -5,61 % -3,42 %
Perf. 1 an -4,15 % -1,59 %
Perf. 3 ans -5,58 % -1,16 %
Perf. 5 ans 2,13 % 0,81 %
Perf. 8 ans 29,14 % 18,96 %
Perf. 10 ans 33,62 % 22,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,39 % 7,67 %
Perf. 2018 -6,71 % -6,08 %
Perf. 2017 4,56 % 3,20 %
Données 3 ans au 30/06/2020
Perf. annualisée -2,13 % -0,53 %
Volatilité 7,06 % 5,78 %
Sharpe -0,25 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2020

Rang Quartile
1 mois 109 / 225 2
3 mois 88 / 225 2
6 mois 173 / 223 4
YTD 173 / 223 4
1 an 177 / 218 4
3 ans 137 / 170 4
5 ans 58 / 133 2
8 ans 28 / 92 2
10 ans 26 / 70 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,06 %
Mauvais
Perte max -17,05 %
Mauvais
DSR 6,03 %
Mauvais
Beta baiss. 1,42
Mauvais
VAR 95 -1,14 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,25
Mauvais
Ratio d'info. -1,35
Très mauvais
Sortino -0,29
Mauvais
Omega 0,89
Mauvais
Calmar -0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/07/2020 252,54 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,35 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Oui
Courants 1,7477 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Sycomore Allocation Patrimoine R
-5,61%
-4,15%
-5,58%
7,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Invest Latitude Patrimoine A
1,02%
2,64%
9,21%
5,29%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Patrimoine RC EUR
-4,35%
-1,94%
2,45%
6,97%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eres & Sycomore Allocation Patrimoine
-6,03%
-5,29%
-6,39%
7,02%
fonds équivalent – le moins cher AXA WF Multi Asset Inflat Plus I EUR Acc
-4,38%
-1,10%
1,12%
7,38%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
2,94%
5,32%
-0,02%
7,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.