Historique base 100 du 20/10/2017 au 19/10/2020

Sycomore Allocation Patrimoine R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 19/10/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % -0,12 %
Perf. 4 semaines 0,77 % 0,90 %
Perf. 1er janvier -4,63 % -1,48 %
Perf. 1 an -3,04 % 0,08 %
Perf. 3 ans -5,67 % -0,40 %
Perf. 5 ans 4,35 % 4,50 %
Perf. 8 ans 28,33 % 17,00 %
Perf. 10 ans 28,92 % 20,30 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,39 % 7,60 %
Perf. 2018 -6,71 % -6,11 %
Perf. 2017 4,56 % 3,23 %
Données 3 ans au 30/09/2020
Perf. annualisée -2,16 % -0,33 %
Volatilité 7,14 % 5,81 %
Sharpe -0,25 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2020

Rang Quartile
1 mois 187 / 232 4
3 mois 164 / 232 3
6 mois 88 / 228 2
YTD 180 / 227 4
1 an 178 / 222 4
3 ans 145 / 174 4
5 ans 72 / 136 3
8 ans 22 / 96 1
10 ans 28 / 73 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,14 %
Moyen
Perte max -17,05 %
Mauvais
DSR 6,09 %
Mauvais
Beta baiss. 1,43
Mauvais
VAR 95 -1,30 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,25
Très mauvais
Ratio d'info. -1,33
Très mauvais
Sortino -0,29
Très mauvais
Omega 0,89
Très mauvais
Calmar -0,10
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR 238,32 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,26 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Oui
Courants 1,74769 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sycomore Allocation Patrimoine R
-4,63%
-3,04%
-5,67%
7,14%
Meilleur fonds – meilleure notation DPAM L Balanced Conserv Sustainable B
2,62%
5,04%
10,38%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Lazard Patrimoine RC EUR
-2,38%
-0,03%
2,25%
7,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eres & Sycomore Allocation Patrimoine
-4,45%
-3,70%
-5,89%
7,11%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Sicav Yeuse - Compartiment n°1 C EUR
-6,46%
-5,24%
-3,13%
7,14%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
6,24%
9,83%
3,37%
7,86%
Fonds partenaire Monocle Fund A EUR Acc
4,33%
4,19%
12,89%
9,12%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.