Historique base 100 du 04/04/2017 au 03/04/2020

Sycomore Allocation Patrimoine R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 03/04/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -9,86 % -7,27 %
Perf. 1er janvier -13,05 % -9,36 %
Perf. 1 an -11,08 % -6,53 %
Perf. 3 ans -11,68 % -6,88 %
Perf. 5 ans -6,74 % -7,43 %
Perf. 8 ans 17,66 % 9,96 %
Perf. 10 ans 18,38 % 11,82 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 6,39 % 7,57 %
Perf. 2018 -6,71 % -6,01 %
Perf. 2017 4,56 % 3,13 %
Données 3 ans au 31/03/2020
Perf. annualisée -3,87 % -2,23 %
Volatilité 6,49 % 5,39 %
Sharpe -0,54 -0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Mauvais

Classement de la performance au 31/03/2020

Rang Quartile
1 mois 185 / 227 4
3 mois 180 / 227 4
6 mois 186 / 225 4
YTD 180 / 227 4
1 an 190 / 221 4
3 ans 142 / 172 4
5 ans 56 / 135 2
8 ans 28 / 92 2
10 ans 29 / 71 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,49 %
Mauvais
Perte max -17,05 %
Mauvais
DSR 5,94 %
Mauvais
Beta baiss. 1,21
Mauvais
VAR 95 -1,03 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,54
Très mauvais
Ratio d'info. -1,22
Très mauvais
Sortino -0,59
Mauvais
Omega 0,75
Très mauvais
Calmar -0,21
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/04/2020 272,41 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,32 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Oui
Courants 1,72 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
Sycomore Allocation Patrimoine R
-13,05%
-11,08%
-11,68%
6,49%
Meilleur fonds – meilleure notation BNPP Target Risk Bal. Classic EUR Acc
-11,71%
-4,68%
0,79%
8,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JYSKE INVEST STABLE STRATEGY
-7,62%
-4,89%
-3,28%
6,33%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Eres & Sycomore Allocation Patrimoine
-12,86%
-11,30%
-11,83%
6,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ALM Investissements
-11,57%
-8,52%
-9,55%
6,46%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.