Historique base 100 du 16/03/2021 au 15/03/2024

Sycomore Allocation Patrimoine R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,16 %
Perf. 4 semaines 0,94 % 0,87 %
Perf. 1er janvier 1,91 % 1,61 %
Perf. 1 an 8,01 % 6,24 %
Perf. 3 ans 0,93 % -0,17 %
Perf. 5 ans 5,75 % 7,72 %
Perf. 8 ans 12,43 % 12,47 %
Perf. 10 ans 25,00 % 19,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,16 % 5,90 %
Perf. 2022 -11,47 % -10,44 %
Perf. 2021 5,13 % 5,28 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,44 % 0,13 %
Volatilité 4,99 % 4,39 %
Sharpe -0,14 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 125 / 323 2
3 mois 157 / 320 2
6 mois 120 / 318 2
YTD 130 / 322 2
1 an 153 / 314 2
3 ans 104 / 251 2
5 ans 122 / 218 3
8 ans 59 / 141 2
10 ans 40 / 121 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,99 %
Bon
Perte max -14,22 %
Moyen
DSR 3,77 %
Bon
Beta baiss. 0,51
Bon
VAR 95 -1,25 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Moyen
Ratio d'info. -0,17
Moyen
Sortino -0,18
Bon
Omega 0,96
Moyen
Calmar -0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/03/2024 114,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,40 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,68 %
Frais de gestion PRIIPS 1,61 %
Frais de transaction 0,51 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sycomore Allocation Patrimoine R
1,91%
8,01%
0,93%
4,99%
Meilleur fonds – meilleure notation SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
3,09%
9,13%
11,81%
6,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Focus
-0,33%
1,77%
6,88%
4,78%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation NIF Lux I Natixis ESG Conserv Fd R/A EUR
0,73%
7,02%
-2,11%
4,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Epargne C
1,51%
7,85%
1,52%
4,99%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
4,24%
7,94%
-5,59%
6,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.