Historique base 100 du 26/05/2020 au 25/05/2023

PrivilEdge Moneta Best of France EUR PA
Act. France
MSCI France NR

Performance

Perf. 25/05/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,80 % -0,42 %
Perf. 4 semaines -2,29 % -2,22 %
Perf. 1er janvier 4,65 % 9,32 %
Perf. 1 an 0,80 % 9,13 %
Perf. 3 ans 55,13 % 49,64 %
Perf. 5 ans 38,21 % 21,10 %
Perf. 8 ans 64,92 % 40,23 %
Perf. 10 ans 139,35 % 95,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2022 -7,21 % -10,90 %
Perf. 2021 23,22 % 25,30 %
Perf. 2020 13,86 % -4,26 %
Données 3 ans au 30/04/2023
Perf. annualisée 18,50 % 15,39 %
Volatilité 17,87 % 18,12 %
Sharpe 1,04 0,85

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2023

Rang Quartile
1 mois 87 / 110 4
3 mois 97 / 109 4
6 mois 97 / 108 4
YTD 94 / 109 4
1 an 88 / 108 4
3 ans 27 / 98 2
5 ans 23 / 90 1
8 ans 13 / 86 1
10 ans 4 / 82 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,87 %
Très bon
Perte max -20,64 %
Très bon
DSR 11,88 %
Bon
Beta baiss. 0,84
Bon
VAR 95 -4,33 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,04
Très bon
Ratio d'info. -0,09
Moyen
Sortino 1,56
Très bon
Omega 1,48
Très bon
Calmar 0,90
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/05/2023 14,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,60 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Courants 2,4 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
PrivilEdge Moneta Best of France EUR PA
4,65%
0,80%
55,13%
17,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Actions 21 A
7,79%
8,35%
67,44%
23,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SG Haussmann France Index 5
13,62%
18,87%
72,93%
18,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LCL Actions France FCP D
10,82%
11,39%
50,70%
18,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Haussmann France Index 5
13,62%
18,87%
72,93%
18,37%
ETF Amundi IS CAC 40 ESG ETF DR D
16,05%
18,46%
71,69%
20,20%
Fonds le plus consulté Moneta Multi Caps C
4,78%
2,38%
53,39%
18,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France est : MSCI France NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France NR.