Historique base 100 du 21/03/2020 au 20/03/2023

Primerus Actions Monde R
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/03/2023 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -5,73 % -3,04 %
Perf. 1er janvier 0,07 % 1,78 %
Perf. 1 an -13,52 % -6,38 %
Perf. 3 ans 28,82 % 28,21 %
Perf. 5 ans 10,37 % 12,50 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2022 -21,37 % -13,89 %
Perf. 2021 14,70 % 14,27 %
Perf. 2020 9,69 % 3,68 %
Données 3 ans au 28/02/2023
Perf. annualisée 4,62 % 3,61 %
Volatilité 16,13 % 11,43 %
Sharpe 0,30 0,34

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2023

Rang Quartile
1 mois 141 / 378 2
3 mois 131 / 376 2
6 mois 108 / 374 2
YTD 90 / 378 1
1 an 323 / 358 4
3 ans 101 / 288 2
5 ans 95 / 206 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,13 %
Très mauvais
Perte max -25,32 %
Très mauvais
DSR 11,44 %
Mauvais
Beta baiss. 1,08
Mauvais
VAR 95 -3,37 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Moyen
Ratio d'info. -0,27
Moyen
Sortino 0,42
Bon
Omega 1,16
Moyen
Calmar 0,19
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/03/2023 4,27 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,96 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 2,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Primerus Actions Monde R
0,07%
-13,52%
28,82%
16,13%
Meilleur fonds – meilleure notation Cipec Liberte International Dynamique RC
3,10%
-3,72%
51,14%
15,53%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cipec Liberte International Dynamique RC
3,10%
-3,72%
51,14%
15,53%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CPR ES Audace F
2,02%
-8,33%
46,30%
14,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Ofi Invest Dynamique Monde M
3,33%
-3,25%
47,58%
15,60%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR -
1,25%
-10,91%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,29%
-0,61%
46,53%
13,74%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2023. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.