Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

Primerus Actions Monde R
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 2,01 % 2,10 %
Perf. 1er janvier 6,95 % 5,61 %
Perf. 1 an 17,16 % 13,95 %
Perf. 3 ans 0,16 % 9,94 %
Perf. 5 ans 30,29 % 28,66 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,02 % 10,03 %
Perf. 2022 -21,37 % -13,91 %
Perf. 2021 14,70 % 14,59 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -0,11 % 3,34 %
Volatilité 12,29 % 8,06 %
Sharpe -0,10 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 106 / 464 1
3 mois 126 / 464 2
6 mois 110 / 459 1
YTD 134 / 464 2
1 an 212 / 448 2
3 ans 324 / 374 4
5 ans 125 / 290 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,29 %
Très mauvais
Perte max -25,32 %
Très mauvais
DSR 9,17 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,98
Mauvais
VAR 95 -3,15 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Très mauvais
Ratio d'info. -1,16
Très mauvais
Sortino -0,13
Très mauvais
Omega 0,99
Très mauvais
Calmar -0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 2,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -6,08 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,29 %
Frais de gestion PRIIPS 2,9 %
Frais de transaction 0,5 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Primerus Actions Monde R
6,95%
17,16%
0,16%
12,29%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,70%
35,84%
55,12%
15,63%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Dynamique
11,09%
25,50%
27,55%
12,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC RIF SRI Dynamic AC
4,51%
11,22%
5,60%
12,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Avenir Dynamique
11,09%
25,50%
27,55%
12,05%
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
6,55%
16,90%
11,38%
11,50%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,22%
10,62%
22,28%
9,13%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.