Historique base 100 du 26/02/2018 au 25/02/2021

Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global

Performance

Perf. 25/02/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,76 % -0,28 %
Perf. 4 semaines -2,82 % 0,04 %
Perf. 1er janvier -2,28 % 0,26 %
Perf. 1 an -2,40 % 1,17 %
Perf. 3 ans 9,90 % 4,71 %
Perf. 5 ans 2,93 % 10,21 %
Perf. 8 ans 19,86 % 18,77 %
Perf. 10 ans - 24,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 2,57 % 1,46 %
Perf. 2019 9,96 % 7,75 %
Perf. 2018 0,15 % -5,16 %
Données 3 ans au 31/01/2021
Perf. annualisée 4,32 % 1,09 %
Volatilité 5,18 % 5,57 %
Sharpe 0,91 0,27

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2021

Rang Quartile
1 mois 31 / 274 1
3 mois 218 / 273 4
6 mois 196 / 273 3
YTD 31 / 274 1
1 an 138 / 260 3
3 ans 5 / 197 1
5 ans 76 / 145 3
8 ans 36 / 102 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,18 %
Bon
Perte max -9,50 %
Bon
DSR 3,89 %
Bon
Beta baiss. 0,90
Bon
VAR 95 -1,11 %
Moyen

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,91
Très bon
Ratio d'info. -0,51
Mauvais
Sortino 1,22
Très bon
Omega 1,44
Très bon
Calmar 0,50
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/02/2021 26,26 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,39 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Courants 0,97 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
-2,28%
-2,40%
9,90%
5,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Triodos Sustainable Mixed Fund RCA
-1,24%
3,19%
15,08%
7,38%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Strategie Tempere International P
-0,76%
1,35%
8,29%
5,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CM-AM Strategie Tempere International P
-0,76%
1,35%
8,29%
5,07%
ETF OssiamLux Glb MA Risk-Control 1C EUR Acc
0,78%
-0,55%
-0,50%
7,75%
Fonds le plus consulté CPR Croissance Défensive P EUR Acc
0,16%
-0,15%
-1,94%
5,24%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.