Perf. 20/04/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,52 % | -0,77 % |
Perf. 4 semaines | 1,14 % | 1,90 % |
Perf. 1er janvier | 5,22 % | 6,98 % |
Perf. 1 an | 11,79 % | 23,62 % |
Perf. 3 ans | 31,14 % | 23,32 % |
Perf. 5 ans | 46,67 % | 32,44 % |
Perf. 8 ans | 83,13 % | 64,88 % |
Perf. 10 ans | 110,42 % | 84,86 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | -0,83 % | 1,16 % |
Perf. 2019 | 19,89 % | 20,59 % |
Perf. 2018 | -1,25 % | -7,68 % |
Données 3 ans au 31/03/2021 | ||
Perf. annualisée | 10,04 % | 7,27 % |
Volatilité | 13,14 % | 13,28 % |
Sharpe | 0,80 | 0,58 |
![]() |
Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 6 / 11 | 2 | |
3 mois | 5 / 11 | 2 | |
6 mois | 6 / 11 | 2 | |
YTD | 6 / 11 | 2 | |
1 an | 6 / 11 | 2 | |
3 ans | 2 / 10 | 1 | |
5 ans | 3 / 10 | 1 | |
8 ans | 3 / 9 | 1 | |
10 ans | 3 / 5 | 2 |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 13,14 % | Moyen | |
Perte max | -22,78 % | Mauvais | |
DSR | 9,22 % | Moyen | |
Beta baiss. | 0,74 | Bon | |
VAR 95 | -2,92 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,80 | Moyen | |
Ratio d'info. | -0,32 | Moyen | |
Sortino | 1,13 | Moyen | |
Omega | 1,35 | Bon | |
Calmar | 0,46 | Moyen |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Oui |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 27/02/2015 | 6,70 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 12,75 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5,25 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,75 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,85 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
Barclays GlobalBeta Ptf 4 C Dis USD |
![]() |
5,22%
|
11,79%
|
31,14%
|
13,14% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Barclays GlobalBeta Ptf 5 A Acc GBP |
![]() |
9,54%
|
29,80%
|
32,75%
|
15,19% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Swisscanto LU Portf Resp Focu CHF AT |
![]() |
5,37%
|
19,45%
|
21,72%
|
13,78% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Swisscanto LU Portf Resp Focu CHF AT |
![]() |
5,37%
|
19,45%
|
21,72%
|
13,78% | ||
Fonds le plus consulté | Barclays GlobalBeta Ptf 5 A Acc EUR |
![]() |
4,53%
|
27,31%
|
26,65%
|
13,50% |