Fonds dissous le 19/11/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % -0,20 % 0,14 % -0,40 % 0,86 % - 6,54 % 9,21 % - -
Catégorie 0,27 % 0,48 % 1,23 % 0,39 % 2,83 % 0,40 % 2,17 % 10,68 % 7,87 % 23,95 %
Différence -0,47 % -0,69 % -1,09 % -0,80 % -1,97 % - 4,37 % -1,48 % - -
Indice* 0,52 % 1,08 % 2,77 % 0,86 % 5,81 % 6,81 % 1,06 % 13,93 % 8,61 % 39,68 %
Différence -0,72 % -1,28 % -2,63 % -1,27 % -4,95 % - 5,48 % -4,73 % - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,18 % 9,64 % -7,47 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/11/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.