Fonds dissous le 03/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,99 % 2,76 % 3,33 % -1,48 % -9,46 % - -13,75 % 9,27 % 46,28 % 75,83 %
Catégorie 0,83 % 2,30 % 6,08 % 1,16 % -5,07 % -29,71 % -5,84 % 29,65 % 69,43 % 112,63 %
Différence 0,16 % 0,46 % -2,75 % -2,64 % -4,39 % - -7,91 % -20,38 % -23,15 % -36,80 %
Indice* 0,67 % 2,24 % 6,40 % 0,21 % -6,30 % -34,38 % -5,66 % 34,40 % 82,78 % 135,47 %
Différence 0,32 % 0,52 % -3,07 % -1,69 % -3,16 % - -8,08 % -25,13 % -36,50 % -59,64 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -21,20 % 32,84 % 6,16 % 31,82 % -2,57 % 5,28 % 10,85 % 4,31 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Différence - - -
Indice* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilité Indice 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.