Fonds dissous le 28/12/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/12/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,65 % 0,41 % 1,60 % 3,68 % 10,42 % - 13,48 % -13,62 % -33,32 % -13,06 %
Catégorie -0,52 % -0,60 % 1,26 % 4,05 % 11,89 % -53,72 % 19,34 % 17,74 % -9,29 % 36,28 %
Différence -0,13 % 1,01 % 0,35 % -0,37 % -1,46 % - -5,86 % -31,36 % -24,02 % -49,33 %
Indice* -0,03 % -0,22 % 1,24 % 4,93 % 11,06 % -58,76 % 20,59 % 20,16 % -11,23 % 37,86 %
Différence -0,62 % 0,64 % 0,36 % -1,25 % -0,64 % - -7,12 % -33,78 % -22,09 % -50,92 %
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -30,27 % 10,17 % 38,10 % -44,23 % -6,71 % 17,55 % 19,17 % 20,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Europe NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,64 % 7,49 % 9,58 %
Différence - - -
Indice* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,58 % 13,02 % 13,41 %
Volatilité Indice 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Europe NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/12/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.