Historique base 100 du 07/05/2022 au 06/05/2025

Sycomore Allocation Patrimoine R
Alloc Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,09 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 3,68 % 3,07 %
Perf. 1er janvier 0,08 % -0,52 %
Perf. 1 an 2,77 % 3,28 %
Perf. 3 ans 10,15 % 7,33 %
Perf. 5 ans 17,52 % 15,57 %
Perf. 8 ans 6,69 % 10,54 %
Perf. 10 ans 14,53 % 12,72 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 5,35 % 5,95 %
Perf. 2023 8,16 % 6,04 %
Perf. 2022 -11,47 % -10,28 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 2,83 % 1,82 %
Volatilité 5,00 % 4,76 %
Sharpe 0,03 -0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 147 / 312 2
3 mois 164 / 311 3
6 mois 93 / 309 2
YTD 140 / 311 2
1 an 190 / 300 3
3 ans 63 / 268 1
5 ans 84 / 221 2
8 ans 87 / 152 3
10 ans 46 / 120 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,00 %
Bon
Perte max -6,51 %
Bon
DSR 3,76 %
Bon
Beta baiss. 0,55
Moyen
VAR 95 -1,21 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,03
Bon
Ratio d'info. 0,29
Moyen
Sortino 0,05
Bon
Omega 1,02
Bon
Calmar 0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2025 99,89 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,77 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance 0,16 %
Frais courants 1,68 %
Frais de gestion PRIIPS 1,94 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sycomore Allocation Patrimoine R
0,08%
2,77%
10,15%
5,00%
Meilleur fonds – meilleure notation Omega Allocation Flexible
11,04%
14,05%
33,38%
5,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Avenir Epargne C
1,82%
5,67%
12,07%
5,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Conservative SAA (EUR) Plus SC
-0,02%
5,05%
7,04%
5,31%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher LBPAM ISR Avenir Epargne C
1,82%
5,67%
12,07%
5,20%
Fonds le plus consulté Carmignac Patrimoine A EUR Acc
3,08%
5,25%
12,26%
6,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.