Historique base 100 du 16/03/2021 au 15/03/2024

Congrégation Investissement C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,13 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 1,14 % 1,11 %
Perf. 1er janvier 0,58 % 2,74 %
Perf. 1 an 7,23 % 8,76 %
Perf. 3 ans 2,74 % 3,58 %
Perf. 5 ans 11,64 % 16,92 %
Perf. 8 ans 21,00 % 27,56 %
Perf. 10 ans 22,66 % 37,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,09 % 7,65 %
Perf. 2022 -9,31 % -12,08 %
Perf. 2021 3,76 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 1,15 % 1,52 %
Volatilité 5,17 % 6,26 %
Sharpe 0,01 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1270 / 1685 4
3 mois 1229 / 1671 3
6 mois 835 / 1643 3
YTD 1406 / 1677 4
1 an 801 / 1606 2
3 ans 720 / 1304 3
5 ans 614 / 1033 3
8 ans 369 / 662 3
10 ans 354 / 549 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,17 %
Très bon
Perte max -13,87 %
Bon
DSR 3,80 %
Très bon
Beta baiss. 0,51
Très bon
VAR 95 -1,48 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,01
Moyen
Ratio d'info. -0,68
Mauvais
Sortino 0,01
Moyen
Omega 1,01
Moyen
Calmar 0,00
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/03/2024 92,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,99 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,56 %
Frais de gestion PRIIPS 0,59 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Congrégation Investissement C
0,58%
7,23%
2,74%
5,17%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
3,93%
11,16%
26,90%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Indosuez Funds Navigator P
2,25%
9,14%
9,79%
4,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPM IF Global Macro Sust C Acc EUR
0,20%
-5,48%
-8,99%
5,39%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Horizon Long Terme ESR F
-0,51%
3,06%
-7,04%
5,05%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
5,72%
14,77%
12,75%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.