Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Antarea Patrimoine C
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,61 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 0,82 % 1,13 %
Perf. 1er janvier 2,10 % 1,73 %
Perf. 1 an 8,62 % 7,17 %
Perf. 3 ans 1,85 % -0,19 %
Perf. 5 ans 9,56 % 6,08 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,79 % 6,57 %
Perf. 2022 -8,17 % -10,90 %
Perf. 2021 1,07 % 4,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 0,35 % -0,19 %
Volatilité 5,58 % 4,19 %
Sharpe -0,14 -0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 139 / 510 2
3 mois 132 / 505 2
6 mois 192 / 502 2
YTD 118 / 507 1
1 an 217 / 485 2
3 ans 121 / 385 2
5 ans 67 / 293 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,58 %
Moyen
Perte max -13,37 %
Moyen
DSR 4,24 %
Moyen
Beta baiss. 0,49
Bon
VAR 95 -1,08 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,14
Bon
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino -0,18
Bon
Omega 0,96
Bon
Calmar -0,06
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/03/2024 20,24 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,51 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,38 %
Frais de gestion PRIIPS 3,5 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Antarea Patrimoine C
2,10%
8,62%
1,85%
5,58%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
2,91%
4,79%
26,94%
7,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Roda
3,36%
9,68%
11,75%
5,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock ESG Glb Conservative Inc A2
0,68%
4,86%
-4,61%
5,58%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Roda
3,36%
9,68%
11,75%
5,83%
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
1,00%
5,23%
-6,44%
6,03%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,33%
7,43%
-3,34%
6,87%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.