Historique base 100 du 15/03/2021 au 14/03/2024

Amundi Label Equilibre ESR - F
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 14/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,26 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 2,00 % 1,40 %
Perf. 1er janvier 3,79 % 1,72 %
Perf. 1 an 11,38 % 8,58 %
Perf. 3 ans 8,46 % 6,66 %
Perf. 5 ans 27,94 % 19,25 %
Perf. 8 ans 46,55 % 28,31 %
Perf. 10 ans 62,19 % 38,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,64 % 9,56 %
Perf. 2022 -13,86 % -12,11 %
Perf. 2021 12,40 % 11,12 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 3,28 % 2,47 %
Volatilité 8,22 % 6,53 %
Sharpe 0,26 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 24 / 137 1
3 mois 6 / 137 1
6 mois 6 / 137 1
YTD 16 / 137 1
1 an 26 / 136 1
3 ans 48 / 124 2
5 ans 29 / 107 2
8 ans 4 / 82 1
10 ans 8 / 75 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,22 %
Mauvais
Perte max -18,43 %
Mauvais
DSR 5,89 %
Mauvais
Beta baiss. 0,63
Bon
VAR 95 -2,05 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Bon
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino 0,37
Bon
Omega 1,12
Bon
Calmar 0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 14/03/2024 624,57 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,95 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 0,45 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,45 %
Frais de gestion PRIIPS 0,48 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Amundi Label Equilibre ESR - F
3,79%
11,38%
8,46%
8,22%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
-0,43%
12,76%
19,40%
10,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Darwin Diversifie 40-60 C
4,16%
10,72%
14,50%
8,03%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation S. Active Diversifie ISR
2,15%
9,98%
7,40%
7,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher S. Active Diversifie ISR
2,15%
9,98%
7,40%
7,85%
Fonds le plus consulté Villiers Equilibre
2,43%
9,52%
3,23%
8,64%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.