Les nouveaux fonds 5 étoiles Quantalys

Publié le 17/06/2011 - Amundi Asset Management
Revue des fonds notés pour la première fois ayant obtenu 5 étoiles fin mai 2011

Tous les mois, nous mettons à jour la notation Quantalys. Cette notation quantitative (dont la méthodologie de calcul est accessible ici) est calculée sur 3 ans (36 mois) d'historique de performance au sein des catégories Quantalys.

Certaines catégories ne sont pas notées, faute d'un indice de référence représentatif, d'autres ne sont pas notables (il faut un minimumu de 10 fonds notables pour que la catégorie soit notée).

Au sein d'une catégorie, nous classons les fonds par note décroissante (le meilleur fonds d'une catégorie ayant la note de 100) et affectons 5 étoiles aux 20% les mieux notés, 4 étoiles aux 20% suivants, 3 étoiles aux 20% du milieu, 2 étoiles aux 20% suivants et 1 étoile aux 20% des fonds les plus mal notés.

La notation n'est que la traduction visuelle d'une performance passée, dont rien ne dit qu'elle se poursuivra dans le futur.

Certains des fonds notés pour la première fois par Quantalys à fin mai 2011 ont obtenu 5 étoiles, en voici une présentation, non exhaustive.

Fonds actions 5 étoiles

Dans la catégorie Actions France, UFF Actions France, géré par délégation par la Financière de l'Echiquier pour Union Financière de France Banque, obtient 5 étoiles. Dans la même catégorie, même note pour la première notation de THEAM Harewood Covered French Equity, géré par THEAM.

En Actions zone euro Value, 5 étoiles pour le fonds Valeur Croissance Rendement, géré par Christian Ginolhac de Gaspal Gestion. Ce fonds a enregistré une très forte surperformance par rapport à la moyenne de sa catégorie, notamment grâce à sa bonne résistance à la baisse entre mai 2008 et mars 2009.

En Actions Etats-Unis, plusieurs fonds obtiennent la meilleure note : Franklin US Focus Fund, co-géré par Brent Loder, Brett Crawford et Steve Kornfeld ; Objectif Alpha USA géré par François Roudet chez Lazard Frères Gestion ; THEAM Harewood Covered US Equity, géré par THEAM.

En Actions Etats-Unis Growth, 5 étoiles pour le fonds Dynamic Power American Growth, géré par Noah Blackstein de DundeeWealth.

En Actions Monde, 5 étoiles pour la première notation du fonds Dynamic Global Discovery géré par David L. Fingold de DundeeWealth. On verra que ce gérant d'actifs canadien frappe un grand coup puisque 5 de ses fonds obtiennent la note suprême pour leur première notation.

Toujours en Actions Monde, 5 étoiles pour le fonds Franklin Templeton Global Equity Strategies co-géré par Brent Smith et Tony Coffey.

En Actions Monde Value, revoilà DundeeWealth et 5 étoiles pour Dynamic Global Dividend Value Fund, géré par David L. Fingold. 5 étoiles également pour le Henderson Global Dividend Fund géré par Nick Sheridan chez Henderson Global Investors.

En Actions Pays Emergents Monde, 5 étoiles pour le fonds Aviva Investors Emerging Markets Equity Small Cap géré par Alex Ingham.

En Actions Brésil, 5 étoiles pour le fonds Amundi Brazil géré par Lionel Bernard.

En Actions sectorielles Energie, Matières Premières et Or, 5 étoiles pour un autre fonds DundeeWealth, géré par Ned Goodman, Dynamic Focus + Resource, et en Actions Sectorielles Or, encore un fonds DundeeWealth, Dynamic Precious Metals, géré par Robert Cohen.

Fonds obligations 5 étoiles

En Obligations Euro Court Terme, 5 étoiles pour le fonds Hugau Obli 1-3, géré par Johan Bigot chez Hugau Gestion.

En Obligations Monde Diversifiées, le fonds Amundi Funds Global Aggregate géré par Hervé Hanoune d'Amundi obtient 5 étoiles pour sa première notation.

Fonds allocation d'actifs 5 étoiles

Dans la catégorie Allocation d'actifs Monde Equilibrée euro, 5 étoiles pour le fonds Gestion Proactive FC, géré par Dorval Finance.

Dans la catégorie Allocation d'actifs Europe flexible euro, Arty, géré par Olivier de Berranger de la Financière de l'Echiquier, obtient 5 étoiles. Ce fonds fait partie de l'Observatoire de la Gestion Flexible récemment lancé par Quantalys.

A quoi sert la notation ?

Elle (n')est (que) le reflet à un instant t de la performance passée d'un fonds par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Elle est donc datée, ponctuelle relative et évolutive.

La clé pour construire un portefeuille de qualité est de choisir des classes d'actifs, de les assembler entre elles dans une allocation d'actifs diversifiée, en phase avec la durée de placement, les objectifs et la tolérance au risque de l'investisseur. Le choix des fonds (ne) vient (qu')à la fin.

Nos outils d'aide à la construction de portefeuille (EasyPortfolio et Optimisation) sont là pour vous guider dans le processus de construction de vos portefeuilles. Notre outil de Monitoring vous permet de suivre dans le temps vos portefeuilles issu de l'EasyPortfolio ou de l'optimisation et d'être alerté(e)s en cas d'évolution anormalement négative de la performance, de déformation significative de l'allocation d'actifs du portefeuille ou de dégradation relative importante de la performance d'un des fonds du portefeuille.

Ces outils sont réservés aux détenteurs d'une licence Quantalys Premium, Quantalys Pro et Quantalys Pro+.

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