Historique base 100 du 28/05/2022 au 27/05/2025

Agrica Epargne Equilibré
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 27/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % 0,23 %
Perf. 4 semaines 3,14 % 2,96 %
Perf. 1er janvier 4,42 % 2,83 %
Perf. 1 an 3,43 % 5,82 %
Perf. 3 ans 14,83 % 13,76 %
Perf. 5 ans 26,98 % 27,05 %
Perf. 8 ans 18,42 % 25,13 %
Perf. 10 ans 24,19 % 27,62 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 4,12 % 5,57 %
Perf. 2023 9,68 % 9,62 %
Perf. 2022 -13,00 % -12,02 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 3,03 % 3,05 %
Volatilité 8,91 % 6,57 %
Sharpe 0,04 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 91 / 144 3
3 mois 55 / 143 2
6 mois 58 / 143 2
YTD 52 / 143 2
1 an 111 / 141 4
3 ans 64 / 136 2
5 ans 54 / 120 2
8 ans 54 / 89 3
10 ans 47 / 78 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,91 %
Très mauvais
Perte max -9,83 %
Moyen
DSR 6,91 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,33
Très bon
VAR 95 -2,29 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,04
Moyen
Ratio d'info. -0,10
Moyen
Sortino 0,05
Moyen
Omega 1,00
Moyen
Calmar 0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/05/2025 35,52 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,31 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,81 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Agrica Epargne Equilibré
4,42%
3,43%
14,83%
8,91%
Meilleur fonds – meilleure notation Epsens Equilibre Solidaire A
7,62%
8,26%
20,81%
8,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Epsens Equilibre Solidaire A
7,62%
8,26%
20,81%
8,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Equilibre Solidaire A
7,62%
8,26%
20,81%
8,84%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Equilibre ESR - F
3,18%
6,64%
19,14%
8,81%
Fonds le plus consulté Arkéa Select - Equilibre P
4,59%
4,94%
9,84%
7,36%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.