Historique base 100 du 17/11/2018 au 16/11/2021

Agrica Epargne Equilibré
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 16/11/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,73 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 3,03 % 2,56 %
Perf. 1er janvier 11,59 % 11,11 %
Perf. 1 an 14,39 % 13,50 %
Perf. 3 ans 22,45 % 23,88 %
Perf. 5 ans 26,90 % 27,87 %
Perf. 8 ans 39,74 % 40,92 %
Perf. 10 ans 68,53 % 72,60 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 0,94 % 1,77 %
Perf. 2019 13,04 % 13,06 %
Perf. 2018 -10,00 % -8,09 %
Données 3 ans au 31/10/2021
Perf. annualisée 6,45 % 6,60 %
Volatilité 9,50 % 9,48 %
Sharpe 0,73 0,74

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2021

Rang Quartile
1 mois 24 / 106 1
3 mois 24 / 106 1
6 mois 60 / 105 3
YTD 46 / 104 2
1 an 54 / 104 3
3 ans 44 / 93 2
5 ans 37 / 82 2
8 ans 35 / 76 2
10 ans 39 / 72 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,50 %
Bon
Perte max -19,11 %
Bon
DSR 7,55 %
Bon
Beta baiss. 0,60
Très bon
VAR 95 -2,20 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,73
Bon
Ratio d'info. -0,13
Moyen
Sortino 0,91
Bon
Omega 1,38
Moyen
Calmar 0,36
Bon

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 16/11/2021 29,01 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,43 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Courants 1,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Agrica Epargne Equilibré
11,59%
14,39%
22,45%
9,50%
Meilleur fonds – meilleure notation GAN FranceSelect
18,55%
20,67%
44,92%
12,95%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Candriam Sustain Medium C EUR Acc
10,74%
12,84%
30,03%
9,44%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation S. Active Diversifie ISR
10,89%
12,60%
24,59%
9,15%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher S. Active Diversifie ISR
10,89%
12,60%
24,59%
9,15%
Fonds le plus consulté Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F
9,18%
10,14%
26,25%
10,07%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.