Historique base 100 du 20/03/2021 au 19/03/2024

Agrica Epargne Equilibré
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 19/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,11 %
Perf. 4 semaines 2,13 % 1,28 %
Perf. 1er janvier 4,19 % 1,59 %
Perf. 1 an 10,27 % 9,02 %
Perf. 3 ans 6,82 % 6,41 %
Perf. 5 ans 17,31 % 18,33 %
Perf. 8 ans 27,19 % 28,29 %
Perf. 10 ans 35,41 % 37,65 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,68 % 9,56 %
Perf. 2022 -13,00 % -12,11 %
Perf. 2021 10,70 % 11,12 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,48 % 2,47 %
Volatilité 8,77 % 6,53 %
Sharpe 0,16 0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 15 / 138 1
3 mois 9 / 137 1
6 mois 26 / 137 1
YTD 10 / 137 1
1 an 62 / 136 2
3 ans 62 / 124 2
5 ans 53 / 107 2
8 ans 34 / 82 2
10 ans 35 / 75 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,77 %
Mauvais
Perte max -17,47 %
Moyen
DSR 6,64 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,22
Très bon
VAR 95 -2,20 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Moyen
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,20
Moyen
Omega 1,06
Moyen
Calmar 0,08
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/03/2024 32,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,68 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,81 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Agrica Epargne Equilibré
4,19%
10,27%
6,82%
8,77%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Allegro RF CHF
-0,88%
12,92%
18,29%
10,07%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Unofi-Croissance C
4,47%
11,77%
13,53%
8,50%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Equilibre ISR Solidaire A
3,52%
10,43%
8,30%
9,00%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Villiers Equilibre
3,39%
9,89%
3,84%
8,64%
Fonds le plus consulté La Poste ISR Actions 30
1,84%
9,02%
2,90%
6,01%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.