Perf. 04/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,06 % | -0,25 % |
Perf. 4 semaines | -0,02 % | 0,16 % |
Perf. 1er janvier | 0,91 % | 1,52 % |
Perf. 1 an | 5,31 % | 5,74 % |
Perf. 3 ans | 10,26 % | 4,64 % |
Perf. 5 ans | 20,47 % | 17,61 % |
Perf. 8 ans | 43,30 % | 38,00 % |
Perf. 10 ans | - | 38,16 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,89 % | 0,38 % |
Perf. 2019 | 11,32 % | 12,25 % |
Perf. 2018 | -6,42 % | -10,33 % |
Données 3 ans au 28/02/2021 | ||
Perf. annualisée | 2,58 % | 0,85 % |
Volatilité | 8,60 % | 10,99 % |
Sharpe | 0,35 | 0,12 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 155 / 195 | 4 | |
3 mois | 161 / 195 | 4 | |
6 mois | 110 / 193 | 3 | |
YTD | 147 / 195 | 3 | |
1 an | 109 / 187 | 3 | |
3 ans | 46 / 165 | 2 | |
5 ans | 64 / 140 | 2 | |
8 ans | 42 / 108 | 2 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,60 % | Bon | |
Perte max | -16,90 % | Bon | |
DSR | 6,68 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,75 | Bon | |
VAR 95 | -1,67 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,35 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,50 | Mauvais | |
Sortino | 0,45 | Très bon | |
Omega | 1,21 | Très bon | |
Calmar | 0,18 | Très bon |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 04/03/2021 | 104,95 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | -0,23 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,56 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,97 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
HSBC EE Divers Resp & Solid C1 EUR Acc |
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0,91%
|
5,31%
|
10,26%
|
8,60% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | CNP Actions Europe Fidelity EUR Acc/Dis |
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1,72%
|
12,09%
|
32,44%
|
15,60% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Patrimoine PEA C |
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1,03%
|
10,29%
|
12,66%
|
8,69% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Harmonie Allocation |
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-0,25%
|
-3,57%
|
3,27%
|
8,90% | ||
Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
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9,97%
|
19,87%
|
7,46%
|
24,74% |