Perf. 21/01/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | -0,07 % | -0,04 % |
Perf. 4 semaines | 1,56 % | 2,01 % |
Perf. 1er janvier | 1,26 % | 1,52 % |
Perf. 1 an | 3,54 % | 0,87 % |
Perf. 3 ans | 6,59 % | 0,53 % |
Perf. 5 ans | 23,77 % | 20,27 % |
Perf. 8 ans | 42,40 % | 37,10 % |
Perf. 10 ans | - | 38,77 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 2,89 % | 0,35 % |
Perf. 2019 | 11,32 % | 12,33 % |
Perf. 2018 | -6,42 % | -10,20 % |
Données 3 ans au 31/12/2020 | ||
Perf. annualisée | 2,34 % | 0,41 % |
Volatilité | 8,72 % | 11,11 % |
Sharpe | 0,32 | 0,07 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 145 / 191 | 4 | |
3 mois | 104 / 190 | 3 | |
6 mois | 100 / 189 | 3 | |
YTD | 50 / 185 | 2 | |
1 an | 50 / 185 | 2 | |
3 ans | 40 / 162 | 1 | |
5 ans | 33 / 135 | 1 | |
8 ans | 38 / 104 | 2 | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 8,72 % | Bon | |
Perte max | -16,90 % | Très bon | |
DSR | 6,83 % | Bon | |
Beta baiss. | 0,75 | Bon | |
VAR 95 | -1,67 % | Bon |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,32 | Très bon | |
Ratio d'info. | -0,41 | Moyen | |
Sortino | 0,40 | Très bon | |
Omega | 1,16 | Très bon | |
Calmar | 0,16 | Très bon |
Type | FCPE |
Capi/Distri | Capitalisation |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR | 106,44 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 10,83 % |
Frais maximum | |
Souscription | 3 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 0,56 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 0,97 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
HSBC EE Divers Resp & Solid C1 EUR Acc |
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1,26%
|
3,54%
|
6,59%
|
8,72% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | Cipec International Dynamique RC |
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1,87%
|
10,93%
|
31,50%
|
15,36% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Amundi Patrimoine PEA C |
![]() |
1,38%
|
7,34%
|
10,50%
|
8,59% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Harmonie Allocation |
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0,48%
|
-1,53%
|
2,14%
|
8,97% | ||
Fonds le plus consulté | Sycomore Partners P |
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2,33%
|
-2,70%
|
-9,02%
|
15,29% |